18:31:25 - 13.05.2018

Отправка документов из библиотеки по электронной почте

30 Окт 2012

Вам часто приходится отправлять документы из корпоративного портала по электронной почте клиентам? Приходится каждый раз скачивать документ, создавать письмо и отправлять его?.. Теперь Вы легко можете избежать этого и отправлять документ прямо из библиотеки документов корпоративного портала! Вам в этом поможет модуль "Отправка документа по электронной почте"

Модуль прост в установке, не требует никаких настроек, кроме шаблона письма, да и то, при необходимости. При установке модуль автоматически загружает два бизнес процесса для отправки писем на произвольный e-mail или на контакты компании из справочников CRM.



Шаблон бизнес-процесса состоит всего из одного действия. В зависимости от используемого сценария шаблоны могут быть настроены под Ваши нужды.



При использовании шаблона, ориентированного на справочники CRM, необходимо указать список компаний и, при необходимости, настроить шаблон почтового сообщения в самом действии.



Для отправки документа по электронной почте достаточно запустить требуемый бизнес-процесс, выбрав его среди доступных



Если Вы выбираете отправку документа на произвольный адрес, бизнес-процесс выполняет всего одно действие. Список адресов не ограничен.



В шаблоне письма можно использовать выражения #USER_NAME# и #USER_EMAIL#, в этом случае перед отправкой эти выражения будут заменены на полное имя пользователя и его электронный адрес. В качестве обратного адреса используется адрес CRM из настроек корпоративного портала или адрес пользователя.

Для отправки документа по контактам компании необходимо выбрать бизнес процесс для CRM. На первом шаге Вы указываете список компаний, на втором шаге выбираете электронные адреса. Список адресов заполняется на основании данных компании и контактов, которые связаны с выбранными компаниями.





Нажатие кнопки "Отправить" приводит к отправке письма и бизнес-процесс завершается.

Данное решение совместимо со всеми редакциями "Корпоративного портала", начиная с младшей редакции "Компания". Бизнес-процессы импортируются в общую библиотеку документов. Для редакций "Компания" и "Совместная работа" доступен только один бизнес-процесс: Отправка документа на произвольный e-mail.

Все пользователи наших решений "Конструктор документов" и "Реестр документов" получат данный функционал с очередным обновлением.
Возврат к списку