Реестр документов

Рейтинг:
Бесплатно
Работает на редакциях Битрикс:
Корпоративный порталЭнтерпрайзИнтернет-магазин + CRM
Выберите подарок При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Нужна помощь?
Поможем с настройкой "Реестр документов"

Как в едином месте найти и собрать все сгенерированные в CRM документы?

Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:

Все документы

Выводится в виде настраиваемого списка полей:

  • Название документа

  • Номер документа

  • Тип документа*

  • Дата создания/изменения документа

  • Автор документа

  • Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)

  • Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)

  • Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)

*Название шаблона, по которому создан документ.

**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.

Основные особенности функционала:

  • По каждому полю возможен поиск и фильтрация.

  • Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).

  • Удаление документов прямо из списка.

  • Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).

  • Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.

  • Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).

  • Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).

  • Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.

  • Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.

  • Работа со статусами документов.

Список реестров

Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.

Создание реестра

Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске  (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".

Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:

  • Добавить новые статусы для документов.

  • Разработать для вашего портала персональное приложение.

Разработчик iTrack
Опубликовано 08.08.2019
Обновлено 12.11.2020
Версия 1.2.1
Установлено 500 - 999 раз
Адаптивность Нет
Поддержка Композита Нет
Подходящие редакции Корпоративный портал, Энтерпрайз, Интернет-магазин + CRM
Бесплатно Да
Пробный период Есть