Конструктор документов - тюнинг на новом движке V12
24 декабря 2012
Описание
Модуль "Конструктор документов" стал "ближе" в новой версии "Корпоративного портала 12.0".
Мы реализовали рабочую область для модуля, в которой можно настраивать PDF-шаблоны без дополнительных действий.
Вместе с этим мы реализовали общий журнал документов, на который у нас большие планы по развитию функционала. Журнал документов позволяет переходить в профиль сделки и компании, скачивать документ или переходить в карточку документа. Для администратора доступна функция удаления записей из журнала.
Больше не потребуется подключать шаблон сделки для отображения списка документов в бизнес-процессе. Мы добавили внутренний шаблон, который подключается автоматически.
Для удобства работы с созданными документами, мы добавили гаджет "Мои документы", который можно разместить на "Рабочем столе CRM". Гаджет покажет последние документы, которые Вы создали и обеспечит переход в профиль компании, сделки или карточки документа.
Расширен список переменных для использования в DOCX-шаблонах: Вы можете использовать типовые поля сделки, компании, контакта. Можно использовать любые контактные данные: телефоны, e-mail, и т.д., доступные в профилях компании и контакта. Полный список доступных переменных приведен на странице настроек модуля.
На сайте модуля "Конструктор документов" размещены дополнительные видеоролики, призванные облегчить освоение функционала.
Мы реализовали рабочую область для модуля, в которой можно настраивать PDF-шаблоны без дополнительных действий.
Вместе с этим мы реализовали общий журнал документов, на который у нас большие планы по развитию функционала. Журнал документов позволяет переходить в профиль сделки и компании, скачивать документ или переходить в карточку документа. Для администратора доступна функция удаления записей из журнала.
Больше не потребуется подключать шаблон сделки для отображения списка документов в бизнес-процессе. Мы добавили внутренний шаблон, который подключается автоматически.
Для удобства работы с созданными документами, мы добавили гаджет "Мои документы", который можно разместить на "Рабочем столе CRM". Гаджет покажет последние документы, которые Вы создали и обеспечит переход в профиль компании, сделки или карточки документа.
Расширен список переменных для использования в DOCX-шаблонах: Вы можете использовать типовые поля сделки, компании, контакта. Можно использовать любые контактные данные: телефоны, e-mail, и т.д., доступные в профилях компании и контакта. Полный список доступных переменных приведен на странице настроек модуля.
На сайте модуля "Конструктор документов" размещены дополнительные видеоролики, призванные облегчить освоение функционала.
Вам нужна консультация?
Можете связаться с нами удобным удобным способом
- позвонить по номеру +7-778-003-002-0
- написать на почту sale@ready.kz
- заказать звонок
- заполнить форму обратной связи
Статья полезна для
